Raccoglitrice di mele Comunicato stampa: Mercoledì 26 maggio XTB ha organizzato un incontro di esperti del mondo della finanza e degli investimenti. Il tema principale di quest'anno Foro analitico qual è stata la situazione dei mercati nell'era post-covid e come affrontare gli investimenti in questa situazione. Il vivace dibattito tra analisti finanziari ed economisti ha quindi avuto l'obiettivo di preparare gli ascoltatori per i mesi successivi e fornire loro le informazioni più precise ed esaurienti su cui basare le proprie strategie di investimento. Hanno parlato di argomenti macroeconomici e azionari, di materie prime, forex, nonché della corona ceca e delle criptovalute.
La discussione durante la conferenza online è stata moderata da Petr Novotný, redattore capo del portale finanziario Investicniweb.cz. Fin dall’inizio, il discorso si è rivolto all’inflazione, che ora domina la maggior parte delle notizie macroeconomiche. Uno dei primi relatori, il capo economista della Roger Payment Institution, Dominik Stroukal, ha ammesso di essere rimasto sorpreso, contrariamente alle previsioni dell'anno scorso. "L'inflazione è più alta di quanto mi sarei aspettato e di quanto mostrato dalla maggior parte dei modelli. Ma la reazione della Fed e dell’ECP non è una sorpresa, perché ci troviamo di fronte a una questione da manuale se bucare o meno la bolla. Perché sappiamo tutti cosa accadrebbe se iniziassimo ad aumentare i tassi molto rapidamente, quindi la situazione attuale è considerata una tendenza temporanea", dichiarato Le sue parole sono state confermate anche da David Marek, capo economista di Deloitte, quando ha affermato che l'aumento dell'inflazione è temporaneo e dipende solo da quanto durerà questa transizione. Secondo lui il motivo è l’accelerazione dell’economia cinese, e soprattutto della sua domanda, che risucchia le materie prime e le capacità di trasporto di tutto il mondo. Ha anche aggiunto che la causa dell'aumento dell'inflazione potrebbe anche essere il blocco delle catene di approvvigionamento dal lato dell'offerta, in particolare la mancanza di chip e il rapido aumento dei prezzi delle spedizioni di container.
Il tema dell'inflazione si è riflesso anche nella discussione sul forex e sulle coppie di valute. Pavel Peterka, dottorando nel campo dell'economia applicata, ritiene che un'inflazione più elevata aumenti le valute più rischiose come la corona ceca, il fiorino o lo zloty. Secondo lui, l’aumento dell’inflazione crea spazio affinché la CNB aumenti i tassi di interesse, e questo rafforza l’interesse per le valute più rischiose, che ne traggono profitto e lo rafforzano. Allo stesso tempo, però, Peterka avverte che rapidi cambiamenti possono arrivare con le decisioni delle banche centrali più grandi o con una nuova ondata di covid.
Dalla valutazione dell'attualità dei mercati, la discussione si è spostata sulla considerazione dell'approccio più appropriato. Jaroslav Brychta, capo analista di XTB, ha parlato della strategia di investimento in borsa nei mesi successivi. "Sfortunatamente, l'ondata di azioni a buon mercato dello scorso anno è ormai alle nostre spalle. Anche il prezzo delle azioni delle small cap americane, piccole aziende che producono macchinari vari o che operano nel settore agricolo, non cresce. Per me ha molto più senso tornare alle grandi aziende tecnologiche che sembravano estremamente costose l’anno scorso, ma se le confronti con le aziende più piccole, Google o Facebook alla fine non sembrano così costose. In generale in America al momento non ci sono molte opportunità. Personalmente, aspetto e aspetto di vedere cosa porteranno i prossimi mesi e sto ancora guardando ai mercati al di fuori dell'America, come l'Europa. Qui le aziende più piccole non sono così inclini alla crescita, ma si possono comunque trovare settori interessanti, ad esempio l'edilizia o l'agricoltura: hanno una posizione di cassa netta e guadagnano," ha sottolineato Brycht.
Nella seconda metà dell’Analytical Forum 2021 anche singoli relatori hanno commentato i forti aumenti del mercato delle materie prime. Quest’anno, in alcuni casi, le materie prime stanno iniziando a superare i fondamentali. L’esempio più estremo è il legno da costruzione negli Stati Uniti, dove i fattori della domanda e dell’offerta si sono uniti. Quindi questo mercato può essere citato come un ottimo esempio di fase di correzione in cui i prezzi sono saliti a livelli astronomici e ora stanno scendendo. Ciononostante, le materie prime possono essere considerate la migliore copertura contro l’inflazione tra tutti gli investimenti. Štěpán Pírko, commentatore finanziario che si occupa di mercati azionari e delle materie prime, personalmente ama l'oro perché, secondo lui, funziona molto bene anche in caso di deflazione. Per lui è quindi logico che nel portafoglio l’oro sia rappresentato in misura molto maggiore rispetto alle criptovalute. In ogni caso, secondo lui, le cassettiere non possono essere raggruppate insieme e bisogna essere molto selettivi.
Secondo Ronald Ižip, nel periodo della bolla delle materie prime, che, come concordano la maggior parte dei partecipanti, prevale sul mercato delle materie prime, le obbligazioni statunitensi sono convenienti e quindi buone da detenere a lungo termine. Secondo il redattore capo del settimanale economico slovacco Trend, sono la garanzia principale, proprio come l'oro, e quindi hanno la capacità di trovare un equilibrio da soli. Ma nel caso di detenzione di queste due materie prime, mette in guardia dal panico sui mercati finanziari, quando i grandi investitori inizieranno a vendere oro per ottenere contanti. In tal caso, il prezzo dell’oro inizierà a scendere. Poiché non si aspetta una situazione del genere in futuro, raccomanda agli investitori di includere nei loro portafogli più conservativi obbligazioni statunitensi e oro invece dei titoli tecnologici.
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