Daniele Hruska Molti di voi avranno letto negli ultimi giorni la notizia del rapido calo degli ordini di componenti (principalmente display) per la produzione di iPhone. A proposito di questo fatto noi te informato anche noi. Immediatamente sono emerse speculazioni sul fatto che Apple si stesse preparando a introdurre un ciclo di produzione di sei mesi, cioè la produzione di un successore sotto forma della prossima generazione del telefono Apple (inserisci tu stesso il nome). Alcuni profeti hanno addirittura iniziato a diffondere voci sull'inizio della fine per Apple. Piuttosto, diamo un’occhiata ad alcuni numeri e vediamo come stanno realmente le cose.
Tutto è iniziato sul server giapponese Nikkei. Il Wall Street Journal ha colto con un certo entusiasmo questa informazione non confermata: "Gli ordini di Apple per i display iPhone 5 sono diminuiti di circa la metà rispetto al primo trimestre fiscale (da ottobre a dicembre)." Ciò che manca completamente in questo rapporto e ciò che era incluso nel Secondo i dati del Nikkei, "Apple ha chiesto a Japan Display, Sharp e LG Display di ridurre di circa la metà le spedizioni di pannelli LCD rispetto ai 65 milioni previsti per il periodo gennaio-marzo", secondo fonti a conoscenza della situazione. ti sembra assurdo? Pensiamo un po' a questi numeri.
Per il trimestre conclusosi più di recente, le stime per gli iPhone venduti variano tra 43 e 63 milioni di unità. Saremo più intelligenti quando Apple rilascerà un comunicato stampa. Va però notato che oltre all'iPhone 5 sono in vendita anche le due generazioni precedenti, ovvero l'iPhone 4 e 4S. Il valore medio di tutte le unità vendute è pari a circa 49 milioni, le stime più ottimistiche aggiungerebbero esattamente 5 milioni di questa cifra all'iPhone 40. Poiché l'iPod touch di quinta generazione utilizza lo stesso display, aumentiamo quel numero a 45 milioni.
Ogni anno, dal lancio del primo iPhone, Apple ha assistito a un calo ciclico delle vendite, tipicamente nel secondo trimestre fiscale (Q2), che è – inaspettatamente – il periodo attuale. Ad esempio, le vendite dell'iPod touch stanno diminuendo rapidamente in questi mesi. La domanda per l’iPhone 5 è ancora forte, ma se Apple avesse bisogno di 1 milioni di schermi nel primo trimestre, logicamente ne basterebbero meno nel secondo trimestre. Ma quanto? Diciamo 45 milioni. Ma se Apple ordinasse più display nel primo trimestre, per sicurezza, non sarebbe necessario produrne tutti i 2 milioni. Chiederà ai suoi fornitori circa 40-1 milioni per il resto dell'inverno. Naturalmente non sappiamo tutto questo, stiamo solo supponendo. Tuttavia, questo non è noto e nemmeno il server Nikkei o le sue fonti anonime.
Ma nulla di tutto ciò ha impedito al WSJ di speculare proprio in prima pagina, tutti e otto giorni prima dei risultati finanziari ufficiali di Apple, che saranno pubblicati il 23 gennaio. A detta di tutti, l'anno scorso avrebbe dovuto essere l'apice dell'azienda di Cupertino, che ha perso il suo marchio di qualità. Secondo articoli simili, questa è esattamente come dovrebbe essere la situazione in Apple. Tuttavia, i numeri dicono il contrario poiché la società è riuscita a vendere 1 milioni di iPhone durante il primo trimestre dello scorso anno. Anche le stime più basse per quest’anno prevedevano un aumento del 37% rispetto allo scorso anno. (A 20 milioni sarebbe il 50%.)
Le voci su una riduzione del volume di fornitura dei componenti hanno portato statistiche interessanti sulla concorrenza. Abbiamo sentito per la prima volta "buone notizie" dalla finlandese Nokia, che ha venduto 1 milioni di telefoni Lumia nel primo trimestre. Inutile dire che ha tagliato solo il 4,4% della sua quota di mercato e ha aumentato le vendite abbassando notevolmente i prezzi al dettaglio. È iniziato a $ 2, che è circa la metà di quello da cui partono i telefoni concorrenti. Quindi questa è una buona notizia secondo Nokia. La piattaforma Windows Phone ha ancora molto da mostrare affinché risultati simili non si ripetano.
Cnet è stato molto entusiasta dell'annuncio di Samsung di 100 milioni di telefoni della serie Galaxy S venduti. I telefoni sono così richiesti che "le vendite del flagship Galaxy S3 hanno raggiunto 30 milioni di unità in 5 mesi, 40 milioni di unità in 7 mesi, con una vendita media giornaliera di 190 pezzi. “Bellissimi numeri, dovete pensare. Ma attenzione, con loro si può fare qualcosa di ancora più bello: inseriamoli nel contesto dell'ultimo trimestre. Apple venderà tanti iPhone 5 quanti Samsung è riuscita a vendere il Galaxy S3 in 7 mesi! Gli "esperti" cominciano già ad attribuire i problemi ad Apple senza ancora vedere numeri concreti.
Naturalmente Samsung offre in vendita anche il precedente modello Galaxy S2. Secondo Cnet, con 40 milioni di unità vendute in 20 mesi, è una scommessa sicura. Quindi abbiamo 2 milioni al mese per questo modello insieme a 17 milioni di Galaxy S3, che secondo Samsung sono stati venduti nel quarto trimestre. Inoltre, se confrontiamo solo le ultime due generazioni nel primo trimestre, Apple ha venduto circa 4-1 milioni di iPhone, Samsung circa 35 milioni. È vero che se contassimo tutti i telefoni Samsung, supererebbe notevolmente Apple. Ma se guardiamo al profitto, Apple continuerà a battere chiaramente Samsung e altri concorrenti. E questi sono i numeri importanti.
Sì, le vendite di iPhone 5 stanno diminuendo e continueranno a diminuire poiché la prima ondata di acquisti è passata e il Natale è alle porte. Ora non ci resta che aspettare la prossima settimana quando Apple ci fornirà dati reali e precisi. Come è ormai consuetudine negli ultimi anni, possiamo aspettarci vendite e profitti record.
Penso che questo sia un modo completamente trasparente e ovvio per far scendere il prezzo delle azioni Apple subito prima dell'annuncio di risultati record, dopodiché le azioni voleranno su. Chi compra adesso per 500 dollari, tra un mese venderà a 600 dollari.
Esatto, è solo un gioco per abbassare il prezzo in modo che qualcuno possa sbagliare (chissà quante azioni Apple possiedono i proprietari del WSJ) per non chiedersi cosa ci sorprenderà Apple :-)
Esatto, tutta la speculazione non riguarda nient'altro e si tratta fondamentalmente di una riduzione del prezzo delle azioni poco prima dell'annuncio di un altro guadagno record. E arriveranno a 600 entro fine gennaio :-)
Ho tirato un sospiro di sollievo... quasi non ho dormito per questo...
Ottimo articolo, avevo bisogno di leggere qualcosa del genere dopo tutte le folli notizie allarmistiche che circolano su Internet.
Perfettamente scritto! Grazie per i numeri e le statistiche.. ;)
Ottimo articolo, finalmente qualcuno ha scritto com'è. Ne ho abbastanza di quei "chiaroveggenti" che prevedono costantemente la caduta di Apple e si entusiasmano per il fatto che in un mese siano stati venduti un milione di Nexus, anche se Apple ha venduto tre volte più iPad in tre giorni...
Interessante che qualcuno si sia preso la briga di farlo. Apple è semplicemente in una posizione in cui non sa cosa accadrà senza Jobs e non si fida davvero di lui per gestire la situazione. Inoltre c’è anche un gruppo di oppositori e Apple dovrà occuparsene. Non invidio Cook. Finora se la stanno cavando bene. Ha bisogno di qualcosa per tacere. E quel pezzo con informazioni false (se è dimostrato) darei una bella scossa a giornali più solidi se fossi Cook.
Mi sembra che tu non abbia notato un piccolo dettaglio, cioè che i contratti vengono conclusi sulla base di una sorta di aspettativa, e ovviamente anche Apple non si è accorta fino a dicembre che il prossimo Natale non è a marzo, e loro si aspettavano un calo della domanda. La riduzione degli ordini significa quindi che, contrariamente alle ipotesi, il mercato si sta sviluppando diversamente da come Apple aveva immaginato. Ma ovviamente per il resto gli editori dello slice del WSJ sono dei totali dilettanti ed è per questo che deve essere spiegato adeguatamente
Naturalmente senza informazioni non è possibile valutare, ma solo speculare, ma proprio come dici che qualcuno non lo sapeva e ha comunque tratto una conclusione, così fai anche tu. Potrei fare ipotesi simili. Perché secondo te Apple ha ordinato così tanti componenti "tanto per essere sicuri"? Avevano aspettative così alte e non potevano stimarle secondo le statistiche interne? Una differenza del 50% è tantissima. Apple non aveva idea che il prossimo Q non sarebbe stato così buono, forse sono nuovi sul mercato e non hanno idea di quale sia la curva delle vendite? Hanno scoperto solo dopo la fine del Q in cui è stato introdotto IP5 + Natale che il prossimo Q sarà peggio? Secondo me, l’informazione che adesso fa il giro del mondo non riguarda quali risultati possiamo aspettarci ora, saranno buoni, ma cosa accadrà, cioè vendite peggiori in un trimestre peggiore rispetto alle vendite precedenti in condizioni simili, o un nuovo IP, o qualsiasi altra cosa "inaspettata".
Ma come ho scritto, sto solo speculando.
Il fatto è che si paga sempre per la parte consegnata (espositore, ecc.) ma anche per la capacità produttiva detenuta dal fornitore. Questo viene calcolato nel prezzo del pezzo -> volume più piccolo = pezzi più costosi, se il consumo scende molto al di sotto della capacità di produzione ordinata. È semplice, le linee di produzione per un certo numero di pezzi devono essere pagate. Nessuno sano di mente prevede di lasciare il dieci per cento della propria capacità produttiva.
L'ASP (prezzo medio di vendita) degli smartphone Nokia era di $ 204 nel terzo trimestre del 3 e di $ 2012 nel quarto trimestre del 240. Quindi nell’ultimo trimestre è cresciuto notevolmente. Questi numeri sono stati pubblicati da Nokia. Tra gli smartphone Lumia contava WP e Symbian (che hanno un ASP intorno a quello citato nell'articolo, centinaia di dollari).